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　　智通财经APP获悉，华尔街金融巨头花旗(Citi)近日发布研报称，维持对于聚焦“AI+数字广告”的AI应用领军者Applovin(APP.US)的“买入”股票评级，并且继续将该股列入花旗的“首选股名单”，同时予以Applovin 820美元的12个月内目标股价。花旗表示，Applovin将在未来几年继续受益于非移动游戏领域(比如电商、金融科技)“AI+数字广告”市场的更加强劲增长。截至周二美股收盘，Applovin股价收于724.620美元。

　　花旗研究报告指出，该公司作为AI驱动广告解决方案的领军者，其核心产品Axon平台展现出强劲增长动能——截至12月5日，电子商务客户数达3,545家(较11月7日增17%)，Shopify平台使用Axon的店铺排名大幅上升，并且其美国市场占比稳定于68.2%，体现地域韧性。花旗表示，该公司具备强大的技术创新能力，Axon平台正在为电商广告主们提供更精准的广告投放和数据分析服务，预计Applovin将在“AI+数字广告”市场中持续加速增长，尤其是在移动互联网APP应用内广告的广告需求加速扩展之下。

　　花旗在报告中强调，820美元目标价对应40x的2027年预期FCF倍数，较数字广告同行们(平均25-30x)大幅溢价，花旗认为合理性基于：增长稀缺性——即2023至2026年营收CAGR达33%，高于行业平均15-20%;现金流生成——FCF利润率2026年预期达62%(2023年仅为32%);市场主导地位——AI+数字广告营销旗舰产品Axon在Shopify等电商平台的生态渗透率持续提升，护城河持续深化;移动广告预算向AI优化平台迁移——Applovin凭借领先于同行们的强劲第一方数据(直接触达3,545家电商)在移动广告领域显著占优。

　　自2023年ChatGPT火遍全球以来，人工智能在数字广告领域的加速整合成为不可忽视的趋势。谷歌和Meta这两大数字广告行业巨头近年来均在广告系统中快速引入生成式AI技术，从广告投放优化到内容呈现形式均有所创新。谷歌方面，除AI搜索摘要和Performance Max外，还在其广告网络和云服务中嵌入机器学习算法以提升投放效率;Meta则借助AI改进广告投放回报(例如利用机器学习改进广告排名和实际效率转化优化)，并探索生成式AI创造内容以增强用户参与度和广告多样性。

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